«Упростите мне Битрикс24!» – А, пожалуйста! (как упростить интерфейс Битрикс24, заточив его под свой регламент)

Стандартная фраза оценки Битрикс24, которую нам приходится слышать чаще всего: «Хороший Битрикс24 инструмент, многое может, но зачем мне видеть столько кнопок, если они мне не нужны. Неудобно!»

Да, есть такое: Битрикс24 — большой «комбайн», который практически никто не использует по всем его возможностям, каждый внедряет свой набор значимых функций, остальные «кнопки» просто приходится терпеть. Хотя к этому адаптируешься быстро и напрягаться перестаешь.

Но если уж совсем не хочется (или есть другие соображения), то терпеть лишние элементы интерфейса в рабочем пространстве не обязательно, упросить можно всё! (Если денег не жалко.) И даже без задевания ядра программы для последующих беспроблемных обновлений.

Вот фрагмент одного кейса, где мы решали вопрос упрощения интерфейса.

Индивидуальный интерфейс разрабатывался для одной из категорий менеджеров по продажам – продавцы электронных продуктов для бухгалтеров, юристов, кадровиков и т.п.

Упрощением интерфейса решалось сразу несколько задач:

  • повышение эргономики рабочего пространства,
  • повышение степени информационной безопасности (нечего лазить, куда не надо),
  • усиление рамок регламента работы

и др.

Поэтому наряду с упрощением интерфейса была произведена доработка функционала таким образом, чтобы максимально алгоритмизировать действия менеджеров, а также запретить возможность бесконтрольного изменения информации задним числом.

***

Интерфейс сотрудников с ролью «менеджер по продажам» был выполнен в упрощенном варианте. К стандартной верхней части (блок логина и регистрации начала и окончания рабочего дня) остался ограниченный по функционалу рабочий блок с двумя пунктами меню: «Компании» и «Счета».

При нажатии на кнопку «Добавить компанию» в списке компаний форма открывается во всплывающем окне, а не на новой странице.

Карточка компаний приведена к более подходящему виду со своими индивидуальными закладками (скрин из ТЗ).

Кураторы и пользователи выше по иерархии видят вкладку «История».

Фиксация результата звонка

Для фиксации результата звонка менеджер нажимаем на единственную доступную ему кнопку «+Звонок», в результате чего открывается форма со своим набором полей:

На открывшейся форме располагаются поля:

  • «Когда»: заполняется автоматически текущими датой и временем;
  • «С кем» — подбирается один из контактов (физических лиц) – сотрудников организации заказчика;
  • «Тема» — текстовый комментарий;
  • «Результат звонка» — выпадающий список их предустановленных результатов звонка;
  • «Товар/Услуга» — подбора товара из справочника.

Блок для «перезвона»:

  • «Дата перезвона» — на основании этого поля (если заполнено) создается запланированный звонок с указанной датой.

В дополнении к этому фиксируется и хранится дата и время открытия и закрытия формы ввода результатов звонка. На основании этих двух данных по каждой фиксации звонка должно быть рассчитано время, потраченное на клиента.

Возможность крепить товары к звонкам и выставление счетов

Интересная доработка: по результатам звонка менеджер может крепить к карточке звонка товары.

Далее, при формировании очередного счета в его табличную форму списка товаров автоматически попадают товары, которые менеджер указывал при фиксировании результатов звонков.

Добавление нового сотрудника в компанию заказчика

Добавление нового сотрудника в компанию заказчика происходит в детальной карточке компании на вкладке «Сотрудники компании», кнопка «+Контакт». В результате открывается popup-окно (без перехода на новую страницу). В этой форме выводится базовая информация, для быстрого ввода контакта. В будущем созданную карточку физического лица (контакта) можно будет дозаполнить.

А вот так может выглядеть«Живая лента» (без левого меню).

***

Вот, только небольшой фрагмент большого проекта – для демонстрация возможностей доработки Битрикс24 одновременно и для упрощения интерфейса, и для большей алгоритмизации и автоматизации действий менеджеров по продажам.

______________________________________________________

Мы готовы выслать для вас подробное описание внедренных проектов. Для этого вам нужно перейти по ссылке и заполнить форму: https://goo.gl/xChVWh
После этого мы оперативно подготовим все подходящие для вас материалы.